Vermögensplanung

Kennen Sie die die 3 Säulen der Altersvorsorge ?

Nein ? Dann lesen Sie weiter ! 

Das primäre Ziel ist vielfältige Anregungen zur Optimierung Ihres Vermögens zu geben.

Auf Wunsch wird Ihre gesamte betriebliche und/oder private Vermögens- und Einkommenssituation detailliert dargestellt.

Dadurch wird Ihre finanzielle Situation TRANSPARENT und ÜBERSICHTLICH.

Wir beraten Sie bei der Umsetzung Ihrer ZIELE, aber wir geben ausdrücklich keine Produktempfehlungen. Gemeinsam wird der Handlungsbedarf in einem STRATEGIEgespräch ermittelt und analysiert.

Wir stellen gerne Kontakte zu Banken und Finanzmangern zur Verfügung.

Auswahl einiger Beratungsbausteine :

• Festlegung Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele
• Vermögensentwicklung und Hochrechnung
• Festellung Ihres Vermögens ( Ist-Stand )
  
• Unabhängige Analyse
• Vermögensstatus
• Finanzierungsvergleich
• Lebensplanun
• Vermögensstrukturberatung
• Strategie